Девелопер «Брусника» разместил облигации на 7,5 млрд рублей

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение 3-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 16,75% годовых, а ожидаемый объем размещения – 6 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,25% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 17,52% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В результате дюрация составит около 1,4 года.

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 17,3 млрд рублей. Один из выпусков объемом 4,6 млрд рублей будет погашен 1 апреля.

«Брусника» – девелоперская компания, основанная в 2004 году и специализирующаяся на строительстве жилья высокого качества и комплексном развитии городских территорий. Портфель проектов компании диверсифицирован по восьми крупным городам Урала, Сибири и Московского региона, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. По состоянию на начало февраля 2024 года компания, согласно данным Единого ресурса застройщиков, вышла на 10-е место по объему портфеля текущего строительства.

Ранее мы сообщали о том, что девелопер «Брусника» построит в Новой Москве кластер модульного домостроения.